华商荣获《商法》2023年度杰出交易大奖
2024年3月19日，备受业界瞩目的知名法律杂志《商法》（China Business Law Journal）正式公布了“2023年度杰出交易”（Deals of the Year 2023）榜单。华商律师事务所凭借其卓越的法律服务能力，承办的“TCL中环拟发行可转债”项目在众多申报项目中脱颖而出，荣获了这一重量级奖项。
TCL中环拟发行可转债项目
债务资本市场
TCL中环创立于1958年，是全球领先的光伏材料制造商，光伏电池组件供应商，智慧光伏解决方案服务商。公司始终秉持“为人类奉献蓝天和白云”的绿色生态理念，坚持创新驱动发展，始终引领行业先进技术、先进制造方式的产业化应用，不断推动光伏行业技术革新，实现全球绿色能源产业的高质量、可持续、跨越式发展。
本次TCL中环新能源科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券项目，发行总额不超过人民币138亿元），且本次发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期期末净资产的比例不超过50%。本项目的募集资金将用于年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目及TCL中环25GW N型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目。年产 35GW 高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目的实施将有助于公司扩大公司战略产品 G12 的产能和经营规模，巩固和提高公司在新能源材料领域的市场地位，助推公司发展成为全球领先的新能源材料供应商。TCL 中环 25GW N型 TOPCon 高效太阳能电池工业 4.0 智慧工厂项目的实施有助于进一步推动公司在光伏产业链实现纵深化发展，有利于发挥“G12+叠瓦” 产业链上下协同优势，进一步夯实公司核心竞争力。
《商法》“年度杰出交易”榜单通过对各项目的重要性、复杂性、创新性以及交易规模等因素的综合考量，遴选出各领域年度杰出交易及案例，评奖结果被广泛认为是反映中国法律服务市场机构服务能力的权威标准之一。
此次获奖项目“TCL中环拟发行可转债”，不仅交易规模庞大，而且需要关注的法律问题辐射面广，对于律师团队的专业能力和整体协调把控能力提出了极高的要求。本项目由本所高级合伙人黄文表律师及证券金融律师黄钧宁、郑金汇、倪可媚、黄顺德、黄锐浩等人具体承办，在本项目服务过程中，以精确的法律风险评估、流程协调、文件起草及审查、政策法规跟踪等专业法律服务能力，力争与时俱进为客户提供精准的法律服务。
表哥资本律师团队，由高级合伙人黄文表律师始创，核心成员超过30人。该团队在公司资本运作和产业促进业务方面拥有超过20年的丰富经验，涵盖公司上市前重组改制、境内外股票发行上市、上市公司并购及重大资产重组等多个领域。多年来，团队已为超百家央企、地方国企、跨国企业、上市公司及民企等多家企业提供了优质的法律顾问和企业合规服务，深受客户好评。
此次获奖不仅彰显了华商律师事务所及表哥资本律师团队在资本市场法律服务领域的深厚实力，也体现了其在推动中国资本市场健康发展方面所做出的积极贡献。未来，华商律师事务所将继续秉承“讲政治、重专业、比奉献”的核心价值观，为更多企业提供优质的法律服务，助力中国资本市场的繁荣与发展。
律师团队简介
黄文表
高级合伙人，从事上市公司的再融资（含GDR）、M&A、监管合规和廉政合规等上市公司法律业务，企业境内外IPO的方案设计、改制重组、发行上市、收购兼并、私募投资融资等证券金融法律业务，央企国企内部合规业务。
黄钧宁
专职律师，主要执业领域为公司股份制改造、资产重组、收购兼并、股票发行并上市、新三板业务、私募投资及企业法律顾问工作等。
郑金汇
专职律师，主要执业领域为公司治理、股票发行上市、公司合规、上市公司再融资、企业发行债券、企业法律顾问、民商事争议解决等。
倪可媚
专职律师，主要领域为公司股票发行上市、公司合规与治理、收购兼并、民商事争议解决等。
黄顺德
专职律师，主要领域为公司股票发行上市、公司合规与治理、民商事争议解决等。
黄锐浩
专职律师，主要领域为民商事争议解决、公司股票发行上市、公司合规与治理等。
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